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Il rapporto di Cocteau con il mondo del cinema. E' lui, probabilmente novello Orfeo a compiere questo viaggio usando il suo universo artistico e cinematografico, soprattutto per i continui riferimenti all'Orfeo diretto alcuni anni prima, per ambientazione ed attori. Pur vantando illustri presenze come Yul Brynner e Pablo Picasso, tende ad essere un po' autoreferenziale ed a volte piuttosto difficile da seguire.