Felix in passato è stato un abile killer, il numero uno. A cinquant'anni pensa sia ora di smettere, abbandonare la banda, lasciare il crimine, trovare un altro lavoro, più sano e redditizio. Felix è al verde, suo padre sta morendo, la sua fidanzata è incinta. Ma lui decide di fare una scelta dolorosa, quella di proteggere Bubba, il figlio tardo e infantile di un boss rivale, dalle angherie della sua vecchia banda che vuole far fuori il giovanotto e il suo invecchiato protettore. Felix e Bubba si ritrovano invischiati in una bizzarra convivenza che cambierà per sempre le loro vite.
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