Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Velluto blu apriva una porta verso una realtà sconosciuta della tranquilla provincia americana. Strade perdute è una vera e propria fuga dalla realtà. L'universo lynchiano si espande e prende forma. la realtà stessa modella la visione e crea i propri doppi, ma allo stresso tempo è la visione stessa che ha la capacità di influenzare al realtà. La paranoia e la gelosia di Fred sono la molla tentatrice per l'uomo misterioso, che a piccole dosi (le videocassette) rivela una verità intuita da Fred stesso. Due donne speculari ma come ogni noir che si rispetti, crudeli e manipolatrici. Strade perdute è una delle opere fondamentali di Lynch, prologo sia a Mulholland drive che Inland empire.