Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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un altro grande film che rappresenta un altro punto di svolta per Lynch, di fatti qui inizia l'intreccio di narrazioni che sembrano sconnesse e possono avere una lettura solo a livello inconscio inizia prepotentemente e riesce però ad intrattenere grazie ad una regia precisa e sapiente ed a delle interpretazioni di alto profilo. un film che va visto e rivisto per essere compreso a pieno, ammaliante, inquietante, disturbante ma assolutamente imperdibile.