New Orleans, 1886: la prostituta Velvet raggira il suo amante, si appropria di una borsa piena di dollari e fugge da un bordello travestita da suora. Durante il viaggio in carovana, la donna incontra Sarah, una ragazza che ha rifiutato il matrimonio con un uomo che non amava e sogna di trasferirsi a San Francisco. La carovana viene assalita da un gruppo di banditi, capeggiati da Billy e dalla sua amante Mick, abile con la frusta. Dopo aver ucciso lo sceriffo, accorso per un controllo, i banditi fuggono insieme a Velvet e a Sarah. Il vice sceriffo Joe, fratello dello sceriffo ucciso, segue a distanza il gruppo, e interviene quando Velvet sta per essere stuprata da un bandito.
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