Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Inquietante; disturbante; terrificante; il primo film di Lynch e in assoluto uno dei migliori. Una parabola sulla vita dell'uomo moderno. Eccezzionale.