Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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film surreale e disturbante, vi bombarderà il cervello durante e dopo la visione si parla del mondo dei sogni, ma la parte più oscura il protagonista, grazie anche al suo look sgangherato vi rimarrà impresso così come il neonato, orripilante e che Lynch non ha mai detto come ha realizzato, fatto sta che è qualcosa di fatto benissimo e turbante l'audio è troppo spiacevole, ci sentiamo completamene male il bianco e nero è perfetto per rendere più enfatizzante la presenza di ombre e per interrompere la dimensione dell'incubo. la realizzazione è durata ben 5 anni, e ben fa capire quanto il progetto fosse a cuore di Lynch è sicuramente un horror, non so perché venga segnalato come drammatico.