Personaggio-guida di questo film sui disinganni e le curiosità erotiche dell'infanzia, cavato da un romanzo di Cesare Lanza, è il piccolo e sdentato Jo (Valsecchi), innamorato della cuginetta Nené (Fani), tredicenne sveltina, sullo sfondo di un'imprecisata campagna lacustre e delle elezioni del 18 aprile 1948 con la sconfitta del Fronte popolare delle sinistre.
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