Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Ottimo film in perfetto stile "lynciano". La trama potrebbe come al solito sembrare senza senso, invece non lo è per niente. Ottimi gli attori (soprattutto la Arquette) e cavolo! ma che faccia ha blake? Sicuramente non ai livelli di inland empire o mulholland drive ma diamine ragazzi che film