Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Grande thriller postmoderno, in cui, sorretto da un cifra stilistica personalissima, Lynch reinterpreta e rivisita un genere cinematografico (il "giallo"). Ma è anche un film sul "doppio": Reneé/Alice Fred/Andy Fred/Mystery Man. Da vedere più volte; sono necessarie le istruzioni, anche se può sembrare brutto: ma del resto perché per leggere qualsiasi opera anteriore al XIX secolo abbiamo necessità di un apparato di note e non lo sentiamo necessario per vedere un'opera del XXII secolo?