June, una giovane discotecara capricciosa, rimorchia Peter in una discoteca e, a casa di lui, si scambiano liquidi fisiologici. La mattina successiva, la donna è scomparsa e Peter, con l’amico Simon, trova suo padre disteso nella doccia ricoperto di vernice rossa che farfuglia di essere posseduto da un fantasma. Mentre June e Peter continuano la loro relazione, lui è sempre più confuso, non riuscendo a separare il mondo reale da quello degli spiriti, soprattutto dopo che suo padre si è impiccato in ospedale, eppure continua a comparirgli sotto gli occhi.
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