Johnny è uno studente di pittura che fugge a Eleuthera, piccola e stupenda isola delle Bahamas, alla ricerca dell'ispirazione per i suoi quadri. Il ragazzo non è accettato dalla sua famiglia e dai suoi amici per la sua omosessualità e questa discriminazione lo porta a tentare il suicidio. Decide di partire per l'isola e di disegnare il suo capolavoro, per poi suicidarsi. A Eleuthera, che in greco significa libera, incontra un misterioso uomo di nome Romeo, del quale s'innamora, nonostante devono vivere la loro relazione clandestinamente. Lena Mackey è una quarantenne conservatrice anti-gay che ha appena scoperto che suo marito non è quello che dice di essere. Lena è convinta che l'unico modo per risolvere i problemi della sua vita sia quello di limitare i diritti degli omosessuali. Si sta recando ad Eleuthera con l'obiettivo di galvanizzare la popolazione contro i diritti dei gay. Arrivata viene ospitata da un socievole pastore locale che la mette in crisi e le apre la mente a nuove esperienze.
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