Arun, giovane di Bassora, va a Bagdad per scoprire chi ha ucciso suo padre. Unico indizio in suo possesso è un medaglione strappato agli assassini. Nella favolosa città conosce Kailusa, la figlia del califfo, che si innamora di lui. A Bagdad, Arun entra poi in possesso di una spada fatata che dà grandi poteri al suo possessore.
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