In una sala da concerto, Topolino dirige l'orchestra per un'opera interpretata da Chiquita e Paperino. Prima che inizi lo spettacolo, Topolino trova inaspettatamente Pluto dietro le quinte e lo manda a casa, ma il cane viene distratto da un cappello da mago incustodito che sembra dotato di vita propria. Mentre si svolge l'opera, che vede Chiquita e Paperino chiocciare e starnazzare incomprensibilmente tra di loro in un contesto analogo alla scena del balcone di Romeo e Giulietta, Pluto arriva sul palco inseguendo il cappello. L'oggetto magico si rifugia in una tuba dell'orchestra ed espelle coniglietti, colombe e un rospo.
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