Dutch Schultz è un boss degli anni ruggenti di New York. Dixie è un trombettista jazz. Dixie salva la vita a Dutch e per questo motivo diventa il suo pupillo. Dutch ha anche un'amante, la bella Vera... Presto Dixie emigra sulla West Coast e diventa famoso a Hollywood, poi ritorna. Tra lui e Vera accade l'inevitabile.
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come detto da altri prima di me, la ricostruzione di quegli anni che fanno da sfondo alla storia è impeccabile ed è il fiore all'occhiello del film. per il resto ordinaria amministrazione, nessun acuto, nessuna interpretazione che rimanga impressa.