Ferito durante una sollevazione popolare che ha causato la morte di suo padre il re, Enion, un giovane principe, ne prenderà il posto grazie al dono del cuore di drago ma al patto che diventi un buon re. Ma Enion diventa anche più perfido del padre...
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Fantasy discreto che nonostante non sia un colossal offre degli effetti (soprattutto per il tempo) curati. Pecca un po nella resa del principe, perfido ed abile ma fisicamente non in grado di trasmettere ciò. Il cavaliere invece cade sul suo passato, troppo vendicativo e troppo messo facilmente da parte (ma in effetti pure il drago doveva aver risentimento). Per il resto idea di base buona, personaggi apprezzabili e drago meravigliosamente reso su schermo.