Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Un film incubo!! Irreale, claustrofobico, onirico, indigesto e vari sentimenti che si insinuano guardando questa pellicola: orrore, curiosità, irrequietezza, angoscia, e come spesso mi accade con i film di Linch un senso di smarrimento, in quanto per quanto mi sforzi non riesco mai a trovare un filo logico e la cosa mi fa imbestialire, almeno spero che ce l'abbia almeno per lui altrimenti siamo alla pura follia. Cuffie o impianto HiFi di qualità per la parte sonora, in quanto è determinante per la corretta fruizione del film, dove predominano toni ultrabassi che stordiscono e diventano irresistibili, forse perché stuzzicano le corde dell'inconscio.