Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Stupefacente esordio cinematografico di Lynch… Un film visionario e incredibilmente inquietante, espressionista e surrealista fino all’eccesso, un incubo, sul tema del diverso, popolato da incubi… Budget inesistente, dialoghi ridotti all’osso, ma la forza delle immagini è lacerante… La stragrande maggioranza delle scene l’ho seguita letteralmente con il fiato sospeso… Alla fine della visione ero scosso come non mi era mai capitato vedendo un film in vita mia… Angosciante…