Un insegnante di storia (Gian Maria Volontè), in giro per il West, diventa un bandito; un bandito (Tomas Milian) si ravvede e mostra di avere un cuore.
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Ottimo western di Sollima, molto originale nel suo presentare i due personaggi come due vasi comunicanti di male e bene, e di tutto ciò che c'è nel mezzo. Bravissimo Milian, nonostante la ridicola parrucca piastrata.