Harry Caul è un esperto internazionale di sorveglianza, ma ha tendenze paranoidi: viene indotto ad una crisi di coscienza quando inizia a sospettare che la coppia che sta spiando sia nel mirino di un killer…
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Uno dei film piu audaci e sperimentali di coppola(da manuale tutta la sequenza iniziale),la conversazione e'uno straordinario viaggio introspettivo nella solitudine di un uomo ormai ridotto al nulla,la cui unica pulsione di vita viene paradossalmente dal proprio lavoro che consiste nell'insinuarsi quasi morbosamente nelle esistenze altrui...e'un film che ti entra dentro e il drammatico finale e'uno dei piu'intensi e struggenti che io abbia mai visto.