Il professor Levyn sottopone Jannette, una spogliarellista rimasta sfigurata a seguito di un incidente stradale, ad una terapia sperimentale di rigenerazione dei tessuti impiegando una formula di sua composizione. L'esperimento, però, ha effetti soltanto temporanei e quando il siero si esaurisce, Levyn decide di utilizzare, in sua sostituzione, ghiandole estratte da corpi femminili: costretto ad uccidere donne per salvare la bellezza di Jannette della quale si è innamorato, lo scienziato mette a segno una serie di delitti (prima la sua assistente Monique, poi un buon numero di prostitute) agendo sotto le irriconoscibili e mostruose spoglie che un altro siero gli procura. Sospettato dalla polizia e da un amico di Jannette, Levyn rapisce la ragazza e tenta una impossibile fuga dopo essersi trasformato ancora una volta (... l'ultima) nel mostro.
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