È il saggio di regia in 16 mm, in parte autoprodotto, con cui il 28enne J. Jarmusch si diplomò in una scuola di New York. Subito distribuito nel circuito d'essai internazionale. In una New York semideserta – dopo una guerra non precisata – si descrive la deriva vagabonda di un giovane Aloysius (C. Parker), i suoi incontri con un ladro di automobili, un sassofonista, un attempato reduce di guerra e i rapporti deteriorati con la sua ragazza (L. Gastil). Ogni incontro lo conferma nel suo isolamento.
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