Tommy (Bill Cone) viene ucciso dalla ragazza con cui fa l'amore in un cimitero di notte, che si trasforma in un uomo austero e minaccioso (Angus Scrimm). Dopo il funerale, Jody (Bill Thornbury) e Reggie (Reggie Bannister) commentano amareggiati che quella è la fine di un trio. La morte di Tommy è passata come un suicidio. Nel mausoleo, tra gli ossari, Jody sente strani rumori e viene affrontato da un uomo misterioso, apparentemente il becchino, il quale gli dice che il funerale sta per cominciare. A Michael (Michael Baldwin), fratello adolescente di Jody, è stato impedito di partecipare al funerale per evitargli un trauma, ma il ragazzino osserva di nascosto e vede l'uomo misterioso caricare senza sforzo la bara nel carro funebre, mentre nessuno lo guarda. Michael e Jody sono orfani da due anni e il primo teme che il fratello stia per andarsene, affidato a una zia. Michael sospetta che qualcosa di singolare riguardi quello strano uomo e decide di indagare, ispezionando di notte il cimitero e il mausoleo. Troverà qualcosa di incredibile.
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