Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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grandissimo film dal punto di vista delle immagini,degli effetti sonori e della colonna sonora;tecnicamente ineccepibile e con un intreccio di storie e sensazioni da togliere il fiato. in alcune parti si rimane immobili nel cercare una soluzione,un indizio che possa portarè a una verità,ma alla fine non a tutte le nostre domande verrà data risposta,come in molti film di Lynch. uno tra i migliori film del regista sicuramente.