Nello sperduto villaggio di Clear Sky, lo sceriffo Buckle ha accumulato una piccola fortuna coprendo le manovre dello speculatore Drake che ha fatto incetta di terreni da adibire a discariche abusive per rifiuti radioattivi. La verità, con le sue tragiche conseguenze, viene a galla quando Boone e Tucker, aiutanti dello sceriffo, indagano sull'improvvisa e inspiegabile scomparsa di due adolescenti. I ragazzi sono andati, infatti, a curiosare in una vecchia miniera abbandonata senza immaginare che essa è appunto una delle discariche più pericolose: in quel luogo, le sostanze tossiche hanno innescato una spaventosa mutazione in comunissime zanzare che adesso, grosse come pipistrelli, stanno sciamando fuori dalle gallerie in cerca di sangue.
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