Terribilmente ustionato nel viso a seguito di un incidente, Paul torna nella casa materna in Louisiana, dove il dottor Sinclair sta studiando le proprietà di un siero ricavato dalle cellule di un alligatore che nelle sue intenzioni dovrebbe rigenerare, come accade ai rettili, parti mutilate o gravemente danneggiate. L'uomo si sottopone fiducioso alle cure dello scienziato sperando di poter tornare dalla moglie Joyce la quale, pur credendolo scomparso per sempre, non ha rinunciato a cercarlo. Tuttavia gli effetti del siero non sono quelli sperati: non solo le cicatrici di Paul non migliorano affatto, ma la sua pelle si indurisce ed assume un orrido colorito verdastro. In breve: Paul è vittima di una spaventosa metamorfosi che lo trasforma in un "uomo alligatore".
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