Basato su "Oltre il muro del sonno" di Lovecraft. Joe Slaader è un misterioso uomo di montagna che si trova nel manicomio dell'Ulster County dopo il brutale omicidio della sua famiglia. Edward Eischel, un giovane stagista, vede comunque qualcosa di più di un semplice mostro in questo nuovo detenuto. Invece, lo vede come presagio di una forza più grande e molto più oscura. Con i corpi che si accumulano, il suo lavoro in pericolo, e la sua sanità mentale in bilico si arrende alla sua ossessione di attingere al potere nascosto di Joe, rischiando tutto quello che ha lungo la strada.
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