Rocco, un fanciullo che vive in un Luna Park, dopo un ennesimo maltrattamento del padre si rifugia presso il suo amico Flip, un clown del circo; poiché questi gli consiglia di ritornare a casa, il bambino fugge in una notte fredda. Il padre non si cura di lui, ma Flip lo ritrova e lo cura amorevolmente, scoprendo in Rocco delle notevoli doti canore. Soltanto quando la fama del ragazzo cresce ed egli viene ingaggiato da un grande impresario, il padre si presenta per reclamare i suoi diritti.
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