Dalla città di Sesamo Alì Babà riceve l'incarico di trasportare e consegnare una corona aurea spettante a Hassam, un capo arabo. Questi e il suo popolo sono in balìa di Mustafà, un tiranno prepotente, che li ha vinti in battaglia: per garantire la salvezza del suo popolo il capo ha deciso di consegnare il tesoro al tiranno. Ma Alì Babà, temendo un inganno, si rifiuta di farlo. Nasconde le sue truppe in una segreta "Valle delle Ombre" e si presenta a Mustafà per patteggiare, ma viene arrestato e sottoposto a tortura. Riesce a fuggire con l'aiuto di Loto, promessa sposa al tiranno e figlia di Hassam. Alì porta con sé anche Loto e alla fine, dopo numerose peripezie, sconfigge e cattura Mustafà. Il popolo si solleva al grido di libertà e tutti inneggiano all'amore di Loto e Alì.
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