Tyltyl e Myltyl sono i giovanissimi figli di un boscaiolo che la vigilia di Natale sognano di andare, con la guida di una maga, alla ricerca del mitico uccello azzurro che dà la felicità. Incappano in ogni sorta di portenti e si accorgono che la felicità è a portata di mano; quando si svegliano, infatti, vedono che l'uccello che tengono in casa è azzurro come quello del sogno.
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