Max Moogle è un bambino orfano di 12 anni che pochi giorni prima di Natale fa un incontro inaspettato: mentre passeggia nei boschi incontra Hercules, il cane parlante di Babbo Natale. Hercules ha il compito di trovare ogni anno un bambino pestifero e di renderlo buono, ma con Max avrà filo da torcere perchè il piccolo riesce sempre a cacciarsi nei guai.
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