Il film si apre all'inizio degli anni '30 con un antefatto. Nei pressi di un villaggio, due nativi americani seduti attorno a un fuoco vedono arrivare d'improvviso un uomo in abiti moderni inseguito da un gruppo di persone incappucciate. I due indiani tentano di fuggire ma verranno uccisi dagli incappucciati. Con un salto temporale, l'azione si sposta nell'epoca contemporanea. Tre giovani predicatori, appartenenti a una comunità protestante, si recano in Messico con l'intenzione di svolgere opera di evangelizzazione ma il loro aereo, per un guasto, li blocca nel villaggio dell'antefatto, che si rivela essere completamente controllato dal Male. I tre predicatori devono quindi affrontare entità misteriose, predicatori satanici, bambini posseduti dal demonio e gruppi di abitanti che praticano sistematicamente linciaggi; per sopravvivere, si aggrappano alla loro fede e trovano un aiuto nel ranchero Matthew, che vive subito fuori dal villaggio, osteggiato dalla comunità.
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