L'uccisione del sultano Omar e di suo figlio Said, per opera di Kamal, ha permesso all'usurpatore Ibrahim di assidersi sul trono. Ma Said in realtà non è morto e a capo di un gruppo di fedeli si propone di cacciare l'usurpatore e di riconquistare il trono. Nel frattempo s'innamora di Amina, che contraccambia il suo amore, gli fa credere di essere una ballerina, mentre invece è la figlia di Ibrahim. Said non tralascia però di prendere iniziative che valgono a scuotere l'autorità dell'usurpatore: egli fa fuggire dei prigionieri e riesce ad impadronirsi della scimitarra sacra. In quest'ultima impresa viene ferito; ma riesce a fuggire e viene curato da Zuleika, che lo ama in silenzio.
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