Una sera di Natale in un orfanotrofio, un bambino cade nel sacco dei giocattoli di Babbo Natale e si ritrova così nel suo laboratorio al Polo Nord. Quando cresce fino a diventare tre volte più grande degli altri, risulta evidente che Buddy, benché educato come un elfo, non si adatterà mai completamente al mondo in cui si trova. Per questo decide di partire alla volta di New York in cerca delle sue vere origini.
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