La storia si svolge in un fantastico "Villaggio Felice" abitato da personaggi buffi e affascinanti, dove vivono tutti in armonia. In questa atmosfera di sogno irrompe Salvatore (Fiorello), nipote di quel Totò che un giorno fece volare sulle scope una masnada di poverelli nel cielo di Milano. La sua presenza contribuisce ancora di più a rendere magica la situazione. Attraverso un liquido che porta con se in alcune boccettine colorate fa vivere come reali i sogni di tutti gli abitanti del "Villaggio Felice".
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