Sebastian Rhys è un fotografo fallito appena uscito da una casa di cura ma ancora pervaso dalla sua ossessione: le immagini. Incontra Sarah Roeg, un'aspirante scrittrice di favole per ragazzi, ma che trattano di omicidi e sono per lo più racconti neri. Costei rimane impressionata dall'amore-ossessione che Sebastian nutre per le immagini - o meglio, per un certo tipo d'immagini - e gli propone di collaborare al suo ultimo libro offrendogli del materiale iconografico particolare. Sebastian accetta, ma questo impegno lo fa sprofondare ancora di più nel delirio delle sue ossessioni.
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