Un gruppo di artisti surrealisti e di scrittori discutono di sesso, esplorandolo in tutte le sue sfaccettature, anche su quelle più inquietanti. Si indaga su temi quali la bestialità, l'onanismo, il menage à trois. Il leader del gruppo, Edgar, è ossessionato da un demone femminile che vive nei suoi sogni, un'attrazione verso qualcosa di irreale che supera quella verso la sua noiosa fidanzata reale. Le conversazioni liberatorie, e al tempo stesso trasgressive, dei protagonisti, tutti artisti nei primi Anni Venti, creano un flusso di dialoghi poetici che affrontano senza falsi moralismi il tema del'erotismo. Il tema musicale di sottofondo è quello dell'età del jazz, periodo in cui è ambientata la trama.
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