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Quasi un autobiografia del regista che ricorda i tempi di quando era ragazzo nella Rimini degli anni '3o, quando il Fascismo regnava incontrastato. Un ritratto simpatico ma nello stesso tempo malinconico della giovinezza. Gli attori son quasi tutti sconosciuti, eccezione fatta per Ciccio Ingrassia, ma se la cavano bene e riescono a sorreggere il film, che nonostante i suoi 123 minuti non risulta troppo pesante. Secondo film visionato del Fellini.