Haeckel é un giovane studente di medicina, profondamente laico, ossessionato dalla teoria di riportare in vita i morti con mezzi scientifici. Verrà smentito quando incontrerà il Dr Montesquino, un negromante che afferma di essere in grado con i suoi poteri di ridare la vita ai defunti. Deciso ad arrivare fino in fondo alle conoscenze dello stregone, si avvia in viaggio per la brughiera, dove verrà ospitato dal vecchio Wolfram e dalla sua giovane avvenente moglie, Elise. Invaghito dalla sensualità della donna, scoprirà che quest'ultima è avvezza a strani desideri sessuali.
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