Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Grandioso. il genio di David Lynch si è elevato in tutta la sua straordinaria magnificenza già dall'inizio. la rappresentazione allegorica dell'Incubo, come già aveva fatto Bunuel