Un boss di primo piano del narcotraffico ha fatto violentare la moglie di un amico di Bond. Anche il marito č rimasto gravemente ferito. Bond decide di agire in proprio, visto che gli č stata tolta la licenza di uccidere e che il caso č di pertinenza della Cia. Nella sua impresa il nostro eroe č aiutato dalla giovane amante del boss, ormai disamorata, e dalla bella e coraggiosa Pam, agente segreto.
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Il secondo film con Timothy Dalton è anche peggiore del primo, purtroppo la storia non aiuta. L'idea di un James Bond senza licenza di uccidere poteva essere sfruttata meglio, ma la sceneggiatura non aiuta, riducendo il tutto ad un misto tra un film d'azione e un gangster movie. Con un cast oltretutto anonimo dove oltre a Dalton spicca solo Robert Davi, famoso caratterista che però qui è una macchietta, il classico boss narcotrafficante. La storia non prende quasi spunto dal materiale di Ian Fleming ,tranne una parte di vivi e lascia morire. Appare anche Benicio del Toro come killer Dario. Il film non ebbe un successo esaltante e lascio vuoto e vacante il posto di 007 fino al 1995, dove avviene un vero e proprio rebot di 007.